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Si vous vous promenez dans les bois, méfiez-vous de la fée Grognette. Elle a mauvais caractère et déteste les enfants. Rien que pour avoir fait un petit pipi contre l'arbre où elle était cachée, voilà Timothée transformé en chien. Evidemment, sa famille commence par ne pas le reconnaître. Mais en voyant les yeux si humains de ce petit chien inconnu, sa soeur Sophie comprend. "Chic, je n'irai plus jamais à l'école" , se dit Timothée, tandis que ses parents le regardent avec tristesse.
Mais à y réfléchir, la condition de chien présente bien des inconvénients, surtout quand on est habitué à celle de petit garçon. Comment faire désormais pour jouer de la guitare, aller au cinéma avec des copains, tourner les pages d'un livre ou indiquer au marchand de glaces son parfum préféré ? Non, il n'y a qu'une solution : retrouver Grognette et la convaincre d'annuler le sort. Ce que Timothée ne sait pas encore, c'est que Grognette est en danger.
Ce qu'il ignore également, c'est qu'il n'est pas le seul petit garçon qu'elle ait transformé en chien.