Chassés de leur théâtre par un incendie, les Hommes de Westfield repartent en tournée sur les routes de l'Angleterre élisabéthaine, où ils vont de revers en déconvenues. Un mystérieux personnage venu du Devon, la région d'origine de Nicholas Bracewell, régisseur de la troupe, meurt avant d'avoir pu lui délivrer son message. Nicholas comprend pourtant qu'il doit retourner chez lui, dans la communauté des marchands de Barnstaple, où il devra exorciser les fantômes de son passé. La troupe, sans le sou, découragée, part avec lui pour une tournée cauchemardesque qui va peut-être devenir celle de leurs adieux à la scène, poursuivie par le malheur, confrontée à la peste, à la pauvreté, aux fripons et aux voleurs. Et parmi les ombres menaçantes qui les accompagnent silencieusement sur la route du Devon, il en est une qui fera tout pour que Nicholas n'arrive jamais...