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En 1902, dans une grande citée d'Algérie, un jeune enseignant se bat pour obtenir la révision du procès de son frère condamné à perpétuité pour un double meurtre. Il va, à cette occasion, faire la connaissance inopinée d'une jeune femme gitane dont il tentera d'obtenir un témoignage favorable, en lui faisant dénoncer son père et ses frères, véritables auteurs des crimes. On va pénétrer, au cours de cette affaire judiciaire sur fond de guerre de bandes et de collusions policières, dans un monde cosmopolite, avec les coutumes, les secrets et les violences d'une ville d'outre-mer en pleine expansion et qui entre dans le vingtième siècle en utilisant tous les moyens pour parvenir à concurrencer la métropole.