De retour à Millers Crossing, Matt renoue avec ses deux amis d'enfance : Ray et Jessie. Entre-temps, Ray s'est marié, mais pas Jessie. Pourquoi est-elle restée célibataire, jolie et sexy comme elle est ? Matt avait laissé une charmante jeune fille, et voilà qu'il retrouve une femme, une vraie, toute en courbes douces et en sourires sensuels. Bientôt, il a la réponse à sa question : Jessie a repoussé tous les soupirants parce qu'elle est depuis toujours secrètement amoureuse de Ray. Le mariage de ce dernier n'y a hélas rien changé. A un détail près, et de taille : si elle a dû renoncer à l'homme qu'elle aime, Jessie ne veut pas renoncer en plus à son autre rêve de bonheur - faire un bébé. Un désir bien légitime, pense d'abord Matt. Jusqu'au moment où Jessie lui fait une proposition qui le laisse à la fois révolté et dérouté : puisque leur amitié ne s'est jamais démentie, pourquoi ne tenteraient-ils pas, ensemble, de former un couple et de fonder un foyer... ?