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Parties préparer une potion d'invisibilité, Salicorne et Médusa, tombent nez-à-nez avec un mystérieux vagabond, Julius, et son canard de compagnie, Brioche. Quand elles découvrent que le garçon a volé un oeuf de dragon à des sous-gobelins, c'est le début d'une grande épopée pour ramener le bébé à sa mère, sur la mystérieuse et dangereuse montagne aux dragons ! Une aventure pleine de dangers, où solidarité et amitié leur seront tout autant utiles que courage et magie !