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Janvier 1796 : la colère gronde. La Révolution étouffe sous le poids des ambitions, dans l'attente d'un homme providentiel auquel elle se refuse encore. Les privilèges ont été abolis mais la terre reste dure aux miséreux et le travail demeure le seul salut pour les humbles. Il fait froid dans cette coupe du bois de Mont à laquelle se sont attaqués Julien et ses compagnons bûcherons. Depuis quelques jours, les rumeurs courent la campagne.
Les "émigrés", nobles contre-révoutionnaires, seraient de retour au château de la Joubardière, non loin de Palluau. On dit aussi que le curé Floret rassemble des centaines de fidèles sur les hauteurs de Bonne-Nouvelle, prêchant pour le retour du roi et du calendrier chrétien. La contrée s'embrase, la "Vendée de Palluau" ravit bientôt les hommes à leur destin. Julien doit prendre les armes, pour une cause qui, pas plus que celle de la République, n'est sienne.
Avec la Montée rouge comme funeste horizon.