L'essentiel de l'action se déroule dans deux villages, en Galilée dans le Nord d'Israël, l'un bédouin, l'autre juif, dans les années 80, en pleine guerre du Liban. Quelques kilomètres les séparent. La droiture, l'amour, la générosité, se retrouvent des deux côtés. Mais aussi, hélas, chez certains individus, l'intolérance, la haine et le racisme. Pour survivre, leurs habitants sont parfois amenés à se croiser, et même à collaborer.
Lorsque Karim et les siens se rendent dans le village d'armé Appelbaum, pour y cueillir ses amandes, l'inimaginable se produit, brisant le pire des tabous : une passion fulgurante consume la jeune Fatima, nièce de Karim, et Yoram, le fils d'Arié. Ils se rencontrent en secret la nuit dans un site archéologique proche du village. Mais Brahim, amoureux, lui aussi de sa cousine Fatima, éventera ces amours interdites, déclenchant des drames en cascade dont souffriront cruellement les jeunes amants, mais aussi leurs familles