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Restée à Bolstobas, Salifie réussit à mettre fin aux agissements secrets du roi Tihmul. Mais alors qu'elle voyage vers le royaume des Orangs, le navire est soudainement attaqué par deux loups. L'un d'eux, Fenrir, se proclame le nouveau roi des démons, et voue une haine profonde envers Leonhart qu'il jure de renverser. Afin de protéger les passagers présents sur le bateau, Salifie se constitue prisonnière et accepte de suivre Fenrir...