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Les répétitions commencent au Théâtre des Ormes. Mireille, metteuse en scène foutraque et fantoche, place tous ses espoirs dans cette nouvelle pièce, une oeuvre mystérieuse à deux personnages. Pour les incarner elle a fait appel à Serge, comédien presque raté et fumeur tout à fait réussi, et à Anna, jeune comédienne de Paris qui a tout de la bonne élève. Quand Serge tente de prendre le dessus sur Anna, Mireille préfère fermer les yeux sur ce qui pourrait perturber le bon déroulement de son projet.
A mesure que la relation se dégrade entre les deux artistes le joli théâtre de banlieue pari- sienne devient un lieu de plus en plus étrange.