Londres, 1817 : De toutes les missions que le marquis de Tannerton lui a confiées depuis que Jameson est son secrétaire particulier, celle-ci est de loin la plus délicate : il va devoir convaincre la chanteuse Rose O'Keefe de devenir la maîtresse du marquis. Mais lorsqu'il l'aperçoit sur scène, sublime et magistrale, il comprend qu'il n'aura jamais la force de mener sa mission à bien. Surtout quand il rencontre Rose dans sa loge, et qu'une complicité instantanée se noue entre eux.
Bien sûr, Jameson sait que seul le marquis peut lui assurer une protection et des moyens à la mesure de son talent, alors que lui n'a rien à lui offrir. Mais ses sentiments refusent de plier devant la raison.