Les hydrogues ont été vaincus. Mais les différentes factions sortent difficilement de l'épreuve et d'autres conflits se préparent. Le cruel président de la Hanse, Basil Wenceslas, s'efforce d'écraser la nouvelle Confédération menée par le jeune roi rebelle, Peter. Des robots klikiss continuent leurs ravages sur des planètes sans défense. Et leurs créateurs, les Klikiss eux-mêmes, qu'on avait cru éteints depuis longtemps, sont réapparus avec l'intention de reconquérir leurs mondes.
Plus menaçants encore, les faeros, des entités élémentales aussi terrifiantes que versatiles, se sont joints à un Ildiran dément pour déclarer la guerre à toute autre forme de vie. Alors que l'espoir semblait renaître du côté des humains et de leurs alliés, ils risquent maintenant d'être engouffrés dans l'embrasement général...