Kenya, 1925. Théo et sa soeur Maud arrivent en Afrique après la nomination de leur père à la direction des chemins de fer. Séduit tout autant par les paysages envoûtants, que par l'ambiance à la fois décadente et captivante de ce qu'on nomme la jet-set de la " Vallée heureuse a, Théo fait rapidement la connaissance du charismatique et jovial Freddie et de son amie, la spectaculaire et intrigante Sylvie.
Ce duo va l'entraîner dans une vie de bohème et de débauche. Entre dimanches sur le champ de courses et soirées qui finissent en orgies, le jeune homme fait son entrée dans le monde des adultes. Mais tout change lorsque la guerre arrive et, même dans ce paradis reculé, la population commence à se mobiliser. Sous la pression de ses parents, Théo quitte le pays. Lorsqu'il revient quelques années plus tard, l'Afrique a changé, ainsi que sa famille...