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Sur la route Marrakech- Taroudant, Rachid s'excite à mesure que le vieux car s'essouffle à grimper le Tizi Ntest. Plantes, oiseaux, ruisseaux et petits villages animent gaiement son nouvel horizon. Un tel spectacle n'est que le début d'une aventure dans laquelle il va faire connaissance avec la Taboukat, une vieille sorcière borgne, en compagnie de laquelle il défie Achibane, l'affreux dindon, Stira, le méchant camarade de classe et d'autres viles créatures.
Rachid doit les vaincre pour sauver Tabiz, le chat de la Taboukat, mordu par un serpent.