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Thorn est le seul survivant de son village, massacré par des guerriers noir montés sur des dragons. Il n'a qu'une idée en tête, venger les siens. Thorn s'allie à Tiloba la sorcière. Elle possède une carte qui indique la route de Caer Roc, d'où proviennent les dragons. Thorn est en possession d'un talisman dont il ignore l'usage. Il l'apprendra à Caer Roc, c'est la clé qui permet de fermer la porte du monde des dragons.
En chemin, il devra faire face à la rapacité des Lèchepraums, à la malignité du Gobelin Gob Inuit, et pour finir, franchir les étages de Caer Roc, tous plus périlleux les uns que les autres, pour finalement être fait prisonnier, déporté sur le monde des dragons. Evadé, il apprendra que tous les dragons ne sont pas mauvais, s'alliera avec eux pour reconquérir Caer Roc. La porte des dragons fermée au terme d'une bataille homérique, il se trouve confronté au Gobelin, et Tiloba l'ayant tué apprend que la menace des dragons n'est pas éradiquée.
Un puissant sorcier du continent noir les crée par magie. Encore des plaies et bosses en perspective...