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Le binôme que formaient Kyônosuke et Ichiya est mis en pause et les deux amis commencent à emprunter des chemins différents. Suite au chantage de Kanjirô, l'élève de la Todorokiya se retrouve affublé d'un nouveau partenaire tandis que l'héritier de la Kijimaya part en formation dans une autre école : la Yonekomaya. Erizaemon, grande figure du kabuki, a décidé de le prendre sous son aile. Cependant, le vieil homme cache un autre visage que celui d'un honorable vétéran.
Face à son corps vieillissant, il éprouve de la jalousie pour le jeune et talentueux Ichiya dont il souhaite briser la carrière...