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Né en 1939 dans l'état de New York, Bogdanovich débute comme critique de cinéma. En 1968, il réalise son premier film, La Cible, thriller réaliste sur une star vieillissante du cinéma fantastique (Boris Karloff) confrontée à la violence arbitraire de l'Amérique du Vietnam. Deux ans plus tard, Bogdanovich pose sa caméra au Texas et tourne La Dernière séance, en compagnie d'une jeune génération d'acteurs prometteurs (Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Timothy Bottoms, Ellen Burstyn) et de Ben Johnson, l'un des acteurs fétiches de John Ford.
Après ce film, grand succès public et classique instantané, la carrière de Bogdanovich est lancée : suivront notamment On s fait la valise, docteur ? (1972), screwball comedy moderne avec Ryan O'Neal et Barbra Streisand, La Barbe à papa (1973), Daisy Miller (1974), Nickelodeon (1976), Saint Jack (1979), Et tout le monde riait (1981), Mask (1985), Texasville (1990) et le récent Broadway Therapy. Cette conversation entre Peter Bogdanovich et Jean-Baptiste Thoret a débuté en 2009 pour s'achever aujourd'hui.
Le réalisateur évoque ses films, ses rencontres, son enfance et ses drames personnels, sa conception de la mise en scène et les coulisses parfois cruelles d'Hollywood. Il aborde ses faits d'armes et ses déboires avec les studios américains, et sa passion pour Orson Welles et Howard Hawks.