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Homme-canon, plans diaboliques et humour déjanté : mesdames et messieurs, êtes-vous prêts ? La vie de la jeune Hannah était très très très ennuyeuse... jusqu'à ce qu'elle rencontre Billy et le chameau Narcisse, du cirque de l'impossible. Avec ses nouveaux amis, parviendra-t-elle à déjouer le plan de l'affreux Armitage Shank, Monsieur Loyal pas loyal qui déteste qu'on salisse ses habits et fait régner la terreur sur la troupe ? Artistes loufoques, numéros très spéciaux et noirs secrets...
Il y a quelque chose de pourri au cirque de l'impossible !