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1262. Le Saint-Office de l'Inquisition existe depuis près de trente ans. L'obscurantisme referme peu à peu son étau sur les esprits, désignant à la vindicte toute personne soupçonnée de sorcellerie... Au cours de ces jours sombres, le domaine de Payen de Roquebrune est convoité par son cousin, Adémar de Hauteterre. Alors que Payen tente de défendre ses droits, sa femme Gwenaldren met au monde un héritier, Abeau, grâce à l'intervention de Smerald, une guérisseuse que la rumeur accuse de commerce avec le diable.