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Alfiau, jeune naïf empli de rêves de gloire, quitte son paisible village pour s'engager dans l'armée de Nisle, puissante cité habitée par Humains, Nains et Darrains, êtres qui suscitent autant crainte qu'admiration. En chemin, il croise la route du mystérieux Hjartann, une rencontre qui marquera son destin. L'Elfe Heilendi, quant à elle, débarque à Nisle pour remplir sa mission d'ambassadrice. Néanmoins, la menace d'un siège nain gronde aux portes de la ville, permettant au chef des armées humaines d'imposer une politique discriminatoire et oppressive.
Pris dans un tourbillon de violence et confrontés à des choix moraux déchirants, Alfiau, Hjartann et Heilendi doivent naviguer entre leurs aspirations personnelles et la sombre réalité de la guerre.