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Ces entretiens se déroulent sous la forme d'une élégante conversation : Mandiargues y parle de sa vie, de ses années d'apprentissage, de ses penchants pervers, de ses découvertes, de ses lectures. Trois rencontres capitales jalonnent son existence : Breton, Paulhan et Bona. Images surréalistes, anecdotes divertissantes émaillent ces souvenirs qui révèlent la bonté, la sincérité et le goût du bonheur de l'écrivain.