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Pendant l'hiver 1379, l'Angleterre doit affronter une multitude de troubles. Tandis que des pirates français attaquent la côte sud et menacent Londres. Sir John Cranston, le corpulent coroner de la ville, doit quant à lui juger des accusations en sorcellerie mais aussi tenter de déjouer les crimes d'un habile félon. Le clerc de Cranston, le moine dominicain Athelstan, prépare, de son côté, la représentation d'un Mystère...
Entre la trahison, le scandale, la cupidité, le meurtre et une bataille navale, Athelstan et Cranston auront fort à faire.