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Partis pour enquêter sur des enlèvements d'enfants et de femmes, les compagnons découvrent un complot mis en place par des agents de l'Empire Brun, afin de disqualifier les races de petites tailles aux yeux des habitants du Haut-Royaume de Lear. D'autre part, ils explorent et démantèlent en partie un repaire, organisé par l'ambassadeur de l'Empire Brun, où ont été recrutés des habitants du Haut-Royaume, encadrés par des Soldats du Sang.
Cette découverte révèle les désirs d'invasion du Haut-Royaume par l'Empire Brun. Or, le puissant Empire Démagocratique jouerait un rôle crucial en cas de guerre sur le continent. L'une de ses ambassades, ancienne auberge dite du Puits de l'Arbre Mort située à Bourg-de-Brank, ouvrait ses portes au comte Guthard Volkanic, ambassadeur de l'Empire Brun. Les compagnons vont-ils pouvoir s'y introduire ? Que vont-ils y découvrir ?