Coincé entre un dépotoir, un poste à essence, un magasin de solvants et une gargote où des Noirs forniquent en public, Urbina végète à Mexico,...
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Coincé entre un dépotoir, un poste à essence, un magasin de solvants et une gargote où des Noirs forniquent en public, Urbina végète à Mexico, ville monstrueuse condamnée à sacrifier ses enfants aux divinités aztèques, indiennes et espagnoles. Ayant chassé une amie de la ville pour s'approprier son appartement, Urbina est à son tour expulsée au retour de Paula. Il échoue alors dans un village pouilleux au pied du volcan Popocatépetl.