Les temps sont durs. Depuis la destruction de Los Angeles (et de la quasi-totalité du reste du monde), les survivants se débrouillent comme ils peuvent. On voit apparaître de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles drogues, et de nouvelles perversions dont on chuchote qu'elles battent leur plein dans un club très privé, le Palais du Déviant. Certains cherchent le réconfort dans la nouvelle religion fondée par Norton Jaybush - et quand ils rejoignent les rangs de cette secte, on ne les revoit plus jamais. Greg Rivas est musicien. Il joue du pélican. C'est un dur. Quand la femme qu'il a aimée autrefois disparaît chez les adeptes du Jaybush, il se jure qu'il la sauvera coûte que coûte. Mais lorsqu'il découvrira enfin qui est vraiment Norton Jaybush, l'horreur sera telle qu'il ne s'en remettra jamais. Le monde non plus.