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Quand Julien Estérel, le nouvel instituteur, découvre le corps sans vie de son prédécesseur, les habitants du Saut-du-Loup soupçonnent immédiatement les Carballo, les gitans qui vivent à l'orée du bois. Les gendarmes, qui croient à un crime rituel, arrêtent Chico Carballo. Convaincue de l'innocence de son père, la belle Manuella trouve en Julien un allié inespéré. Ensemble, ils sont bien décidés à trouver à qui profite la crédulité des villageois.