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Après un été rempli d'aventures, Ethan est impatient de retrouver son ami Nathaniel pour lui raconter son voyage en Ecosse. Mais, puni par la maîtresse dès le jour de la rentrée, il n'a pas le droit d'aller en récréation avec ses amis. Lorsqu'il découvre un billet secret sur son bureau, Ethan est intrigué. S'il parvient à le déchiffrer, que va-t-il lui arriver ? Sa curiosité est plus forte que sa peur et il décide de tout faire pour comprendre le sens caché du message...
Dans ce second opus, Ethan est confronté aux étranges habitants d'un pays imaginaire. Le petit garçon devra faire preuve de courage s'il veut retourner dans le monde réel...