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Prêt à tout pour sa fille. Qui est réellement Grace Addison ? Depuis son retour à Winding Creek, Pierce s'interroge sur la jeune femme que sa mère a accueillie dans le ranch familial. Avec son horrible perruque et ses grosses lunettes, elle cherche manifestement à s'enlaidir. Mais que fuit-elle ? De qui se cache-t-elle ? Et même si à première vue, elle lui semble inoffensive, Pierce se demande s'il n'est pas dangereux de laisser à cette mystérieuse inconnue la garde de Jaci, sa fille de cinq ans...
Ne crains rien. Constance. Troublé malgré lui, Riley écoute le récit de Dani Boatman, la jolie pâtissière de Winding Creek. D'une voix tremblante, elle lui raconte comment un étrange inconnu est venu chez elle la veille, prétendant être le père de Constance, la fillette qu'elle élève depuis la mort de sa soeur, et a menacé de la lui enlever... Déjà, Riley sent grandir en lui un sentiment nouveau : un besoin de protection qui le pousse, lui, le cow-boy solitaire, à défendre Dani et sa nièce.