Envoyé du Conseil des Gardiens pour punir lord Drayton, un mage félon, Simon, comte de Falconer, est transformé en licorne et capturé. C'est grâce à une jeune fille simple d'esprit, la pupille de Drayton, qu'il parvient à s'échapper et à retrouver sa forme humaine, avant de s'apercevoir que la pauvre Meggie a en fait été ensorcelée. Libérée du maléfice qui l'asservissait, le laideron redevient la ravissante magicienne qu'elle était et dont Drayton vampirisait les pouvoirs.
Elle aussi fait partie des Gardiens Hélas, elle ne se rappelle pas sa vie d'avant ! Décidé à la protéger, Simon la fait passer pour son épouse. Tous deux vont s'unir afin de contrecarrer les plans du diabolique Drayton, à l'aube d'une ère nouvelle pour l'Angleterre...