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A douze ans, Raphaël n'est pas tout à fait un adolescent comme les autres. Entre un grand-père rêveur, qui a choisi de partir vivre sur la lune et une grand-mère un peu folle, qui ne supporte pas les horaires et joue de la batterie en pleine nuit, la vie du jeune garçon est pleine de rebondissements. Mais la grande aventure commence vraiment le jour où Raphaël décide d'adopter un animal et qu'il croise Léo, un chien qui rétrécit...