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Alors que le niveau de l'eau monte inexorablement dans le château, Othelo impose dans toute sa perversité un choix impossible à Yuan : ou bien le jeune homme accepte de mourir seul, auquel cas Othelo est prêt à révéler à ses compagnons l'itinéraire qui mène à l'extérieur du château ; ou bien Yuan refuse de se laisser tuer et dans ce cas, tous les prétendants au trône sont condamnés à brève échéance à mourir noyés sous les eaux.
Yuan consentira-t- il à faire ce sacrifice ultime ?