Liza, la petite métisse abandonnée, Pieter, le "Petit Blanc" fier de ses ascendances boers, et Dan, le gamin trop doué du ghetto noir du Kangwané : trois jeunes amis qui symbolisent toutes les couleurs de l'Afrique du Sud d'avant Mandela, chacun des visages de l'apartheid. Le jour où Liza apprend brutalement qu'elle doit être "reclassée" métisse, leur vie bascule. Ils n'ont même pas quinze ans, et leurs chemins vont se séparer, les entraînant vers un destin intimement lié aux bouleversements de leur pays déchiré. Persuadée d'avoir perdu Pieter à jamais, Liza s'enfuit à Johannesburg. Désespéré, Pieter s'engage dans la Troisième Agence, section - très - spéciale de la lutte "antiterroriste". Dan, lui, rejoint les rangs de l'ANC, parcourant le pays pour défendre la cause de son peuple autant que celle de la paix et de la non-violence. Dans une ultime confrontation de l'ancien monde, régi par les préjugés raciaux, où ils sont nés, et du monde nouveau, porteur d'une immense espérance, que, chacun à sa manière, ils ont contribué à bâtir, Liza, Pieter et Dan se retrouveront à Nelfontein, dans la vallée perdue de leur enfance. Après tant de luttes, tant de déchirements, tant de haine, seront-ils encore capables d'admettre que l'amour et l'amitié finissent toujours par l'emporter sur les hasards de la naissance ou la couleur de la peau?