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Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux du Roi. Sa cousine Jenna, qui tient officiellement une horlogerie de grande renommée baptisée "Le Midi-Minuit", lui apporte une aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. Le plus étrange à leur sujet, c'est qu'ils n'ont jamais été vus ensemble, ne serait-ce qu'une fois... L'affaire " Crâne " Au pays d'York, on se prépare à la première élection républicaine tandis que les agissements mafieux d'un certain Crâne font de nombreuses victimes.
Une mystérieuse et redoutable Foudre intervient de manière spectaculaire pour le contrer. Pour Jim et Jenna, il s'agit d'arrêter Crâne au plus vite, tout en faisant la lumière sur les intentions et l'identité de Foudre...