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Louis Valmont (et son chat) habite dans le château d'Hubert et Clio, frère et soeur richissimes mais un brin "Robin des bois" et adorant s'encanailler. Louis, secrètement amoureux de Clio, devient fou de rage quand celle-ci lui annonce qu'elle va participer au premier rallye automobile Paris-Bagdad organisé par le grand journal Paris Soir. Elle sera la co-pilote de Jean-François de la Battelière, le fils du directeur du journal, sorte de Don Juan désoeuvré passant son temps à courir le monde...
et les femmes !