La guerre continue à faire rage en Europe et dans le monde. Dans la petite ville du sud de la France où Misha et Elisabeth sont réfugiés, le capitaine Galatin, commandant la Milice, soutenu par les SS du sinistre officier Mueller, traque les juifs, les communistes et les réfractaires, qui sont torturés et envoyés dans les camps de la mort. La résistance s'organise, les SS se font de plus en plus menaçants, la tension et la peur montent et Elisabeth redoute d'être dénoncée.
Aidée par une alliée inattendue, elle finira par rejoindre une de ses cousines dans le Cantal. Misha revit cette année 1943, où il a été heureux entre le scoutisme, son ami Nanou et la jeune Clémence. Tandis que sa mère pense avec nostalgie à sa jeunesse en Hongrie ou à sa vie à Paris où elle a réussi à faire venir sa mère Rosza. Adulte, aidé de sa fille Marie, Misha part à la recherche de l'histoire des membres sa famille éparpillée, morts, exilés ou déportés.