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Quinze ans se sont écoulés depuis la mort de Joshua. Anna et Eustass ont réussi à s'épanouir dans leurs rôles de souverains, mais également de parents. La paix semble établie sur Anatalia, mais un mal grandit à l'Ouest. Le maître-sorcier Aschère et le daimon Moloch complotent, à l'abri de la montagne, accompagnés d'un sinistre individu en armure noire. Avec la disparition du maître-sorcier Gillian, Sibilis et le Saint-Empire parviendront-ils à se défaire de la menace qui couve à la frontière de l'Onnais ?