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Au royaume de Follebreuil, le calme est de retour, jusqu'à ce que Crépin Ier ait une idée : organiser un tournoi pour désigner son héritier. Chacun se presse pour participer, du pêcheur Amédée qui sent le poisson pourri à l'empereur des Outre-mints qui s'offrirait bien quelques terres supplémentaires. Privés de tournoi par le roi, Colysne et Pio enragent et trépignent tandis que les candidats se présentent au château.
Il voit s'avancer Aladric le Velux, un bûcheron lanceur de troncs ; le prince Romulf des confins, qui frappe et cogne plus qu'il ne réfléchit ; Carolus, un petit berger emporté par son flot de moutons ; Hyacinthe, vieux noble désargenté, tout tremblant et presque déjà mort ; le baron Pierre du Long qui ne veut pas gagner, seulement participer ; et un mystérieux chevalier, qui refuse de retirer son heaume pour saluer...