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Un meurtre étrange a eu lieu dans les Vosges, impliquant peut-être un ou des loups-garous. L'ancien compagnon d'arme de Martin, l'alpha du domaine de Faye, appelle celui-ci en renfort. La Dame Grise et d'autres dirigeants surnats'y voient l'occasion de tester une équipe composite, comprenant évidemment Martin, Fitz, , un vampire, et David, l'adjoint de Faye, en tant que metis humain/ fey. Mais celui-ci s'avère bien plus qu'il ne l'imaginait.