Une petite ville d'Amérique du Sud. Dehors c'est l'émeute, les coups de feu claquent. Mais derrière les hauts murs de la villa du Dr Pacheco, tout n'est que luxe, calme et... mystère. Sur les neuf convives attendus, ils ne sont que trois à avoir osé braver le danger. Ils ont la cinquantaine, ils se connaissent depuis l'enfance. Et, deux fois par an, à tour de rôle, ils organisent un dîner pour évoquer leur jeunesse. Ce soir, c'est Daniel Pacheco qui invite. Fastueux repas, servi par la señora Puccini. Vêtue de noir, impassible, belle encore, qui est-elle donc ? Servante, maîtresse ? Ou les deux à la fois ? Quels liens étranges l'unissent au Dr Pacheco ? Implacable huis-clos, tissu chatoyant de fantasmes érotiques et de mensonges... De ces eaux troubles émergera la vérité : atroce, fatale...