Après l'esclandre provoqué à bord de La Baleine, Noé et Vanitas se rendent chez le comte Orlok... Le vieux vampire, chargé de surveiller ses semblables à Paris, refuse de croire qu'Amélia ait pu être guérie grâce au grimoire. Pire encore, il compte la faire exécuter ! Afin de lui montrer les pouvoirs de l'ouvrage, Noé et son compagnon partent donc à la recherche de Thomas Vernoux, un maudit qui sème la terreur en ville.
L'héritier de la lune bleue parvient à le soigner en lui restituant son vrai nom, mais en vain : le rescapé est assassiné peu de temps après, par un mystérieux "Charlatan" ! Et selon Vanitas, cette créature ne serait pas étrangère à la malédiction...