Vanitas provoque une belle pagaille en s'introduisant dans l'Altus pour dévoiler sa véritable identité à un bal de vampires. Furieux, ces derniers se lancent alors dans une chasse à l'homme, à laquelle l'héritier de la lune bleue n'échappe que de justesse grâce à une alliée inattendue... Mais, au même moment, les Charlatans décident de passer à l'action : une étrange mélodie fait perdre la tête à certains invités, qui s'en prennent subitement à leurs pairs ! Dans la confusion générale, Vanitas et Noé tentent d'utiliser le grimoire...
avant d'être interrompus par Bestia, une femme au service de la reine, bien décidée à se débarrasser du jeune humain !