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Oublier son chagrin, courir à perdre haleine. Depuis la mort de son mari, c'est en parcourant seule les bois sous sa forme de louve qu'Anabel se sent vivante. Pourtant, ce jour-là, un loup apparaît à ses côtés. Magnifique, puissant, il fait naître en elle un trouble étrange. Une attirance qui est loin de s'apaiser lorsque tous deux reprennent leur forme humaine. Mais ce qu'Anabel ignore, c'est que leur rencontre ne doit rien au hasard.
En réalité, Tyler, le loup solitaire et secret, a besoin d'elle pour combattre un être malfaisant qui capture les louves pour assurer sa descendance. Ensuite, il partira, comme il est venu.