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Une approche pédagogique de l'expertise patrimoniale. Véritable outil qui rend accessible la gestion de patrimoine à tous, cet ouvrage est un support pédagogique et pratique pour tous ceux qui veulent comprendre et maîtriser les outils patrimoniaux. L'ouvrage. Parce qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, cette édition aborde en cent quarante infographies les principes de base et thèmes particuliers et offre une approche schématique des techniques de l'ingénierie patrimoniale.
Pour qui ? Véritable mémo, cet ouvrage a été pensé aussi bien pour les Conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients, les étudiants, et les particuliers avertis. Les plus Une présentation en duo : pour chaque notion abordée, son infographie dédiée, des développements et points de vigilance. Un classement thématique par domaine (famille, entreprise, retraite...). Des références aux textes légaux et à la jurisprudence (CGI, + sites Internet).
Des points de vigilance Version accessible en ligne.