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Même s'il lui arrive de se travestir en jeune fille, le chevalier d'Eon n'hésite pas à revêtir son uniforme de capitaine des dragons pour participer à la guerre de Sept Ans qui oppose la France à l'Angleterre et à la Prusse. Mais bientôt, le roi Louis XV le rappelle pour lui confier une mission de confiance : se rendre à Londres et gagner l'amitié du roi d'Angleterre afin de négocier les conditions de la paix.
Vouant à Louis XV un amour ambigu, qui trouble fort le souverain, Eon accepte cette mission et parvient à obtenir du monarque anglais un traité inespéré pour la France. Le roi Louis néglige cependant sa promesse de lui donner un titre officiel d'ambassadeur et nomme à ces fonctions le comte de Guerchy. Entre Eon et Guerchy, l'affrontement est immédiat. Leur rivalité amuse les Anglais, qui se réjouissent de voir deux Français se haïr aussi puissamment, jusqu'à ce qu'un meurtre soit commis.
Eon est persuadé que Guerchy est l'assassin, mais il est lui-même soupçonné et se trouve contraint de mener l'enquête. Alors que les relations d'Eon et de Louis XV deviennent passionnelles, le chevalier n'en cède pas moins aux charmes mystérieux d'une aventurière britannique.