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Fin 1937, lors de la seconde guerre sino-japonaise, les troupes nippones conquièrent Nankin, la capitale chinoise, et inaugurent une période de terreur qui durera quelques mois. Lilith rejoint la petite, mais combative, communauté occidentale de la ville pour traquer le porteur du spiromorphe. Pour remplir sa mission, elle incarnera Sun Wukong, le charmant roi des singes, héros d'une célèbre saga populaire.