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Japon, seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous sommes en pleine dystopie. Les Tokugawa ont perdu la bataille décisive de Sekigahara et le pays est dirigé par les Toyotomi qui, au lieu de fermer le pays au monde extérieur, ont inauguré une ère d'expansion coloniale agressive. Lilith, après s'être endormie pendant plus d'un siècle et demi et avoir été vénérée au sanctuaire de la jeune fille incorruptible, lieu de pèlerinage de tout le pays, repart sur la piste du Tricanthe.
Sa traque la mènera jusqu'à la nouvelle capitale du Japon, Osaka, où elle s'immergera dans le "monde flottant" des quartiers de plaisir, des salons de thé et des théâtres, peuplés d'acteurs de kabuki, de peintres de rue, de prostituées raffinées et de lutteurs de sumo.