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Magicien et devin, Merlin, l'enchanteur de Bretagne, est un personnage mystérieux qui peut changer d'apparence à tout instant, un sage qui connaît les secrets du passé comme de l'avenir. D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ? On murmure qu'il est le fils du diable... et pourtant, il protège les rois de Bretagne et incite le roi Arthur à fonder la célèbre Table Ronde. Or, ces chevaliers n'auront un jour qu'un seul but : la recherche du Saint-Graal.