La ville de Toyami est, depuis des générations, sous le joug de La Phalange des Patriarches qui manipule les rêves et cauchemars de la population grâce à une machine nommée LA BETE. Les habitants vont finir par se révolter et dissoudre La Phalange. MILENIA fait partie des jeunes Magisters formés pour préserver cette nouvelle liberté. Après deux années de silence, La Phalange des Patriarches refait parler d'elle avec à sa tête un certain GAARNA.
Ses attaques sont fulgurantes et il possède une armée impressionnante constituée de créatures et machines... MILENIA va voyager de contrée en contrée pour organiser la résistance et soutenir les Magisters. Des contrées toutes plus surprenantes et dangereuses les unes que les autres...