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A Edo, les saisons se succèdent. Pour Momoki et Manji, qui sont plus proches que jamais, l'été est de retour pour la deuxième fois depuis leur rencontre. Le jour comme de la nuit, les caresses chaleureuses et la douce conversation de Manji apaisent le coeur de Momoki. Pour protéger leur vie privilégiée, Manji travaille comme professeur de flûte. Mais une ombre tombe sur ce tableau idyllique lorsque réapparaît dans la vie de Momoki une de ses anciennes connaissances, Izayoi, qui remet en question ses certitudes.
A travers sa colère, Momoki est sûr d'une chose : il veut devenir un homme digne de Manji. Puis les choses se compliquent encore avec le retour de Sen...