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Contredire le grand magicien Manzano, il fallait oser ! Mais Fred a tous les culots, et il n'hésite pas... Au risque de provoquer la colère du puissant personnage. Et quand Caroline et Adrien constatent que leur ami est absent aux cours de l'après-midi, pour eux, il n'y a aucun doute : il s'est fait enlever par le susceptible Manzano ! Loin d'être rassurés mais voulant par-dessus tout sauver Frédéric, ils partent tous les deux pour le cirque, où un périple extraordinaire les attend.