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Morrigane a réussi les premières épreuves d'entrée dans la prestigieuse société Wundrous à Nevermoor. Après avoir lait la connaissance de Jack, l'antipathique neveu de Jupiter, elle se prépare à passer trois dernières épreuves, plus éprouvantes les unes que les autres. Mais que se passera-t-il si l'on découvre qu'elle n'a aucun talent ? Retourner à Jackaliax équivaudrait pour elle à une condamnation à mort.
Et le Wunderer ? Son ombre plane toujours sur Nevermoor...